Gratis 30-Min.-KI-AuditGratis KI-Audit
Buchen Sie Ihr kostenloses KI-Audit Ihrer Abläufe.
In 30 Minuten mit Teo erfassen wir Ihre Workflows, zeigen Ihr KI-Automatisierungspotenzial und schätzen den ROI für Ihre Treuhand.
Was Sie erhalten
Drei Antworten aus einem Gespräch.
- 01
Ihre Workflows, erfasst
Mandat für Mandat zeigen wir, wohin die Stunden Ihres Teams gehen: Belege einholen, Erfassung, Bankabstimmung, MWST und Abschluss.
- 02
KI-Automatisierungspotenzial
Wir zeigen, welche Ihrer Workflows ein KI-Agent zuerst übernehmen kann - und was Ihr Team weiterhin freigibt.
- 03
Eine klare ROI-Schätzung
Was die gewonnenen Stunden Ihrer Treuhand in Franken wert sind - damit Sie anhand von Zahlen entscheiden, nicht auf ein Versprechen hin.
Warum es gratis ist
Wir sind von unserem Angebot überzeugt.
Wenn Sie sehen, was ein Agent mit Ihren Mandaten leisten kann, wollen Sie mit uns arbeiten - davon gehen wir aus. Deshalb ist das Audit gratis: keine Gebühr, keine Verkaufspräsentation, kein Haken.
Was Treuhänder sagen
In ihren eigenen Worten.
“I expected a sales pitch. It was 30 minutes of someone actually looking at how we work.”
“Teo asked how our month-end runs, then showed me exactly where an agent would step in. It finally made sense.”
“Half an hour, and I knew where my team’s hours were going. I had never seen it laid out like that.”
“I came in sceptical about AI. I left with one workflow to start with and a clear idea of what it would save.”
“No slides, no jargon. He showed me how Ogment handles invoices and the bank reconciliation on a real example.”
“What I liked most was the honesty. He told me what the agent can take over and what should stay with us.”
“My main worry was client data. We spent ten minutes on that alone, and I got straight answers.”
“It was relaxed and to the point. I did not have to prepare anything, and I still walked away with a plan.”
“I booked it out of curiosity. By the end I had an ROI estimate for my own firm, not a generic number.”
“Thirty minutes well spent. Even if we had not continued, I would have learned something about my own practice.”
Gemessen bei einer Schweizer Treuhand
Was ein Agent in unserer Fallstudie verändert hat.
- Zeit pro Mandat
- −48 %
- Preis für Kunden
- −25 %
- Mandate pro Fachperson
- ~2×
- Umsatz pro Fachperson
- +44 %
Wo wir helfen
Workflows, die wir bereits erfasst haben.
Ogment übernimmt den ersten Durchgang bei Belegerfassung, Abschluss, Steuern, MWST, Revisionsvorbereitung und Lohnbuchhaltung und leitet die richtigen Entscheidungen an Ihr Team zurück.
@O verarbeite die neuen Rechnungen für Bistro Leman.
Bin dran. Ich lese das Postfach, extrahiere die Rechnungsfelder und ordne die Lieferanten zu, bevor ich Buchungsentwürfe erstelle.
OutlookRechnungs-PDFs
BexioBistro Leman - Journalentwurf, Oktober
| Datum | Lieferant | CHF | Konto |
|---|---|---|---|
| 04.10 | Gastro Service Genève | 1’240.00 | 4000 Waren |
| 07.10 | SIG Électricité | 386.55 | 6500 Energie |
| 11.10 | Migros Pro | 212.40 | 4000 Waren |
✅18 Rechnungen extrahiert
✅15 Lieferanten dem Kontenplan zugeordnet
✅3 fehlende Belege beim Kunden angefragt
@O bereite das Monatsabschluss-Paket für Alpin Atelier vor.
Bin dran. Ich stimme die Bankbewegungen ab, prüfe offene Abgrenzungen und stelle die Abschluss-Checkliste zusammen.
Bexio
DriveAbschluss-ChecklisteAlpin Atelier - Abschluss-Checkliste Oktober
| Abschlussschritt | Zuständig | Diff CHF | Status |
|---|---|---|---|
| Bankabstimmung | O | 0.00 | Stimmt |
| Abgrenzungen | O | 4’820.00 | Gebucht |
| Lohnjournal | Laura | — | Offen |
Abschluss-Paket als bereit markieren und die zwei offenen Fragen an den Partner senden?
Abschluss-Paket bereit. Zwei Punkte brauchen das Urteil des Partners.
@O bereite das Steuerdossier für Carouge Design zur Prüfung vor.
Bin dran. Ich sammle die Kundenangaben, prüfe die Vorjahresnotizen und entwerfe die Zusammenfassung der Arbeitspapiere.
Dr. TaxKundenaktenOutlookCarouge Design - Steuer-Arbeitspapiere 2024
| Position | Vorjahr | Dieses Jahr | Notiz |
|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 38’400.00 | 41’200.00 | Belegt |
| Rückstellungen | 12’000.00 | 9’500.00 | Rückfrage |
| Abzüge | 6’740.00 | 7’110.00 | Belegt |
✅Vorjahreskorrekturen zusammengefasst
✅Offene Abzüge zur Prüfung aufgelistet
✅Kundenfragebogen entworfen
@O bereite das MWST-Prüfpaket für das Quartal vor.
Bin dran. Ich stimme die Quelldaten ab, prüfe die Vorsteuerbelege und verfolge die Buchungen bis zum Beleg zurück.
BexioESTV-AbrechnungBelegeESTV-Formular 0200 - Entwurf Q3
| Ziffer | Position | CHF | Status |
|---|---|---|---|
| 200 | Total Umsatz | 482’310.00 | Belegt |
| 302 | Normalsatz 8.1% | 39’067.11 | Belegt |
| 312 | Reduzierter Satz 2.6% | 1’884.20 | Belegt |
Die Ausnahmeliste an den Kunden senden und das MWST-Dossier zur Prüfung freigeben?
MWST-Paket bereit. Zwei Beleglücken brauchen vor der Einreichung eine Freigabe.
@O stelle die Nachweise für die Stichprobenanfrage der Revisionsstelle zusammen.
Bin dran. Ich ordne jeder Stichprobe Belege, Buchungen, Freigaben und den Erklärungsentwurf zu.
RevisionsordnerBexioStichprobenanfrageRevisionsdossier 2024 - Stichprobenzuordnung
| Stichprobe | Beleg | Freigabe | Nachweis |
|---|---|---|---|
| #04 | BLG-2291 | L. Meier | Vollständig |
| #11 | BLG-2347 | — | Fehlt |
| #17 | BLG-2402 | A. Roth | Vollständig |
✅22 Stichproben zugeordnet
✅4 fehlende Freigaben markiert
✅Antwortentwurf an die Revisionsstelle vorbereitet
@O prüfe die Lohnmutationen, bevor wir den Lohnlauf abschliessen.
Bin dran. Ich prüfe die Mitarbeitermutationen, ordne die Belege zu und liste die Freigaben auf, bevor der Lohnlauf finalisiert wird.
OutlookLohndossierVerträgeLohnlauf Oktober - Mutationsliste
| Mitarbeitende | Mutation | Bisher CHF | Dokument |
|---|---|---|---|
| A. Perret | Lohnänderung | 6’200.00 | Signiert |
| S. Blanc | Eintritt | — | Signiert |
| M. Favre | Austritt | 5’400.00 | Fehlt |
Das fehlende Dokument beim Kunden anfordern und den Lohnlauf bis zum Eingang zurückhalten?
Lohnmutationen geprüft. Ein fehlendes Dokument braucht die Bestätigung des Kunden.
Für Treuhänder gebaut
Sorgfältiger Umgang mit den Daten Ihrer Kunden - von Grund auf.
Nichts wird ohne Ihre Freigabe verbucht. Die Daten liegen in der Schweiz, die KI läuft auf Servern in Europa, vertraglich mit Zero Data Retention.
SOC 2 Type II
Unabhängiges Audit, 12. August 2026
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